Getiri Eğim Endeksi Fonu Tanımlama & Örnek |

Ne:

A getiri eğim endeksi fonu , karşılıklı yatırım fonudur. Belirli bir hisse senedi endeksi, ancak yüksek temettü getirileri sunan endeks içinde hisse senetlerine fazladan ağırlık verir.

Nasıl çalışır (Örnek):

XYZ yatırım fonu verim eğim endeksi fonu olduğunu varsayalım. Fon, S & P 500 endeksini yansıtır, yani endeksle aynı hisse senetlerine yatırım yapar. Ancak, S & P hisse senetlerine S & P endeksinin kendisi ile aynı ağırlık ve oranlarda yatırım yapmak yerine, XYZ yatırım fonu, yüksek temettü getirisi olan S & P 500 hisse senetlerine daha fazla ağırlık vermektedir.

Neden Önemlidir?

Herhangi bir anda vergi politikası, temettü geliri bazen sermaye kazançlarından daha yüksek oranlarda vergilendirilir. Teorik olarak, piyasa bu hisse senetlerine daha düşük bir değer getirerek bu ek vergi yükünü telafi eder ve böylece daha yüksek temettü getirisi sağlar. Bu nedenle, bir yatırımcı vergi korumalı bir yatırım hesabı (IRA gibi) yoluyla bir getiri eğim endeksi fonunu satın alabilirse, yatırımcı temettü korunaklı olduğundan altta yatan hisse senedi endeksinden daha iyi performans göstermek için fon kullanabilir.