Serbest Mali Planlama Günlerinde Danışmanlar Tüketicileri Şekilde Gösteriyor

ABD genelinde binlerce tüketici, bu Cumartesi günü kalifiye profesyonellerden mali sorunlarına ücretsiz kişisel yanıt alacaktır.

25 Ekim tarihli pro bono etkinliklerine Mali Planlama Günleri denir ve bunlar ABD genelinde 13 şehirde gerçekleştirilir. Halk, kişisel finans atölyelerine katılmaya ve sertifikalı mali planlamacılardan birebir mali danışmanlık almaya davet edilir.

Etkinlikler benzerdir Sitemiz, tüketicilerin ücretsiz çevrimiçi finans uzmanlarını doğrulamak için para soruları yöneltebileceği bir Danışman platformuna danışın. Finansal Planlama Günü'nde olsa da, etkileşimler şahsen gerçekleşir.

San Francisco’nun Finans Planlama Günü’nün eş başkanı Marco Chavarin’in odak noktası, tüketicinin korunmasına odaklanıyor. San Francisco, beş yıl önce bu tür ilk etkinliğini gerçekleştirdiğinde, çoğu insanın kriz modunda olduğunu söyledi. Bugün diyor ki, işler değişti.

Kentin Mali Güçlendirme Dairesi'nde finansal erişim ve eğitim yöneticisi olarak görev yapan Chavarin, “Katılımcılarımızın çoğu artık iyimser” diyor. “İnsanlar geleceği planlıyor.”

Bu yıl, Finansal Planlama Derneği ve San Francisco şehri ve ilçesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte katılımcıların rekor sayılarını bekliyor. Danışmanlar, ilk gelene ilk hizmet esasına göre insanlarla buluşacak ve önceden çevrimiçi kayıt yaptıranlar öncelik kazanacak. Etkinlik, Kaliforniya’nın Paranızı Yönetin Haftası’nın bir parçası.

Finansal Planlama Günleri tüketicilere tarafsız yardım sağlamaya odaklandığından, danışmanların pazarlama materyallerini dağıtmasına izin verilmez ve onlarla görüşen kişilerin onlarla yeniden görüşme veya gelecekte işe alma zorunluluğu yoktur.

Chavarin, “tarafsızlığın korunmasına yardımcı oluyoruz” diyerek, kentin tarafsız finansal kaynak sağlamaya odaklanmasının sakinler arasında güven oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Investmentmatome'in gönüllüleri, San Francisco Halk Kütüphanesinde düzenlenecek olan San Francisco’nun Finans Planlama Günü’nde de yardımcı olacaklar. Şirket, Finansal Planlama Gününün tüketicilerin daha iyi ve daha bilinçli finansal kararlar almasına yardımcı olma konusundaki çalışmalarını paylaşmaktadır.

“Hedeflerimiz açısından çok uyumluyuz” diyor Investmentmatome'in kıdemli yardımcısı Cliff Goldstein. Gönüllü İnekler, katılımcıları ihtiyaç ve sorularına göre finansal planlamacılarla eşleştiriyor olacaklar.

Bir Finansal Planlama Gününe katılmak için, yerlerin listesini kontrol edin ve çevrimiçi kayıt olun. Atölye programları da yayınlanmaktadır. Vergi beyannamelerini, yatırım bilgilerini ve banka beyanlarını getirerek danışmanınızla birebir konuştuğunuzda, finansal sağlığınızın iyi bir görüntüsünü alabilirsiniz.

Bu haftasonu bir Finansal Planlama Gününe yapamazsanız, endişelenmeyin. Mali sorularınızı her zaman Bir Danışman İsteme platformunda yanıtlayabilirsiniz.

Goldstein “Bir Danışman'a temel olarak Finansal Planlama Gününün 365 günlük 24/7 versiyonunu sorun” diyor.

Shutterstock aracılığıyla tünel görüntüsünün sonunda ışık.