10 Gelişen Pazarlar Olmalı Bilinçlendirmeli ETF'ler |

Borsa ticareti yapılan ürünlerin işlerinin büyümesi kesinlikle şaşırtıcı ve Nisan 2010 itibariyle ABD yatırımcılarına 905 borsada işlem gören fon (ETF) ve 95 borsada işlem gören not (ETN) vardı. Bu ETF genişlemesinin en heyecan verici yan ürünlerinden biri, bir zamanlar perakende yatırımcıların faydalanabilmesi için çok zor olan yatırım fikirlerinin artık yaygın olduğu yönündedir.

Özellikle, gelişmekte olan pazarlardan bahsediyoruz. ETF evreninde yer alan hiçbir varlık sınıfı, gelişmekte olan piyasaların sahip olduğu büyümeyi yaşamamıştır. 1990'lara geri dönün. Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapmak, ilgili ürünlerin eksikliği nedeniyle ya güvensiz ya da zordu. Sadece birkaç yıl ve BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) gibi gelişmekte olan pazarlar, dünya ekonomik sahnesinde lider konumuna gelmiştir.

Perakende yatırımcıları bu pazarlara erişmenin yollarını arıyorlar. ETF ihraççıları, Brezilya'dan Tayland'a ve aradaki yerlerin çoğunu takip eden yüzlerce ETF geliştirerek yanıt verdi. Aslında, gelişmekte olan piyasaların çeşitliliği ETF'ler o kadar büyük ki, hedeflenen ETF'lere kıyasla muhtemelen daha fazla gelişmekte olan pazar ülkesi var.

Şimdi dünyanın en popüler 10 pazarının ETF'lerine bakması için bir tur atalım.

10. Pazar Vektörleri Rusya ETF (NYSE: RSX)

RSX'in 2007'de piyasaya girmesinden önce, Rusya'ya yatırım yapmak en az riskli olarak görülüyordu. ABD yatırımcılarına sunulan seçenekler, ABD borsalarında işlem gören birkaç Rus şirketi American Depositary Receipts (ADR) işlemiyle sınırlıydı; bunların birçoğu pembe levhalar veya bülten tahvillerinde işlem görüyordu.

RSX ABD yatırımcıları için en önemli yol haline geldi. enerji ve doğal kaynaklar üzerinde yoğun bir ekonomi olan Rusya'ya erişmek. Gelişmekte olan piyasalara karşı en büyük tehditlerden biri olan ETF'ler, düşük varlık ve likidite sorunu yaşadıklarında yok olma eğilimindedir. RSX'in yönetimi altındaki varlıkları 200 milyon dolar civarındadır ve günde 3 milyondan fazla hisseye sahiptir ve ETF'nin kalıcılığını vurgulamaktadır.

RSX'in de riskleri var. Rusya mutlaka politik olarak istikrarlı değildir ve yolsuzluk dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Ayrıca, RSX, enerji ve malzeme isimleri ETF'nin ağırlığının% 66'sını oluşturduğu için Rusya ekonomisinin büyük bir göstergesidir, bu yüzden RSX sektör düzeyinde çeşitlendirilmemiştir. RSX% 0.8'lik bir paya sahiptir.

9. iShares MSCI BRIC Endeksi (NYSE: BKF)

Yatırım yapmak istediğiniz dört BRIC ülkesinden hangisine karar veremezsiniz? Bunun için bir ETF var.

BKF, yatırımcıların BRIC ülkelerinin dörtüne de maruz kalmasını sağlıyor, ancak odak noktası kesinlikle Çin ve Brezilya'dır. Bu iki ülke BKF'nin ülke ağırlıklarının% 71'inden fazlasını oluşturuyor. Sektör düzeyinde, finans, enerji ve malzeme isimleri BKF'nin ağırlığının üçte ikisini oluşturuyor.

BKF, 2007 yılında işlem görmeye başladı ve 800 milyondan fazla varlığa sahip yatırımcıları ile popüler olduğunu kanıtladı. Gider oranı% 0,72'dir.

8. WisdomTree Hindistan Kazançları ETF (NYSE: EPI)

Hindistan, ABD'li yatırımcıların ikinci en az sayıda ETF'sine sahip BRIC ülkesidir (Rusya'nın sadece iki tanesi vardır), fakat hala iyi seçenekler vardır. EPI, 841 milyon dolarlık varlığın% 53'ünü finans ve malzeme stoklarına ayıran daha likit Hint ETF'lerinden biridir. Gider oranı% 0.88'dir.

Hindistan'a yatırım yapmak, gelişmekte olan piyasalar kadar "güvenli" sayılabilir. Her şeyden önce, dünyadaki en büyük demokrasi ülkesidir, bu yüzden politik konular burada diğer gelişmekte olan pazarlarda oldukları gibi kaygılarından yoksun değildir. Emin olmak gerekirse, Hindistan ekonomisi yükseliyor: Bazı ekonomistler, Hindistan'ın 2020 yılına kadar ABD'den daha büyük bir ekonomiye sahip olabileceğini düşünüyor ve EPI'yi uzun vadeli yatırımcılar için zorlayıcı bir fikir haline getiriyor.

7. Pazar Vektörleri Endonezya ETF (NYSE: IDX)

Bazı uzmanlar analistlerin, "Ben" Endonezya olmak üzere BRIC'e başka bir "Ben" ekledikleri zaman olduğunu düşünmektedir.

Bir zamanlar Endonezya, gelişmekte olan pazarların özünü oluşturuyordu. risk. Ekonomisi siyasi yolsuzlukla dolu ve boğucu bir borç yüküyle engelleniyordu. O zamandan bu yana, siyasi rejimde bir değişiklik, daha fazla demokratik uygulamaya ve yükselen GSYH'ye yol açan büyüme yanlısı politikalara neden oldu. Çin'e olan yakınlığı kesinlikle incinmez.

IDX, ilk kez 2009 yılının başlarında yaptı. Mayıs 2010 itibariyle ETF'nin 385 milyon doları aşkın varlığa sahip olması, sadece 16 aylık bir süredir etkileyici bir satış gerçekleştirdi. Sektör düzeyinde, IDX beş sektör, finans, malzeme, tüketici zımbaları, tüketici takdiri ve enerji ile çift haneli temsiller elde etmek için çeşitlidir. IDX% 0.72'lik bir gider oranına sahiptir.

6. PowerShares Gelişmekte Olan Piyasalar Egemen Borç ETF (NYSE: PCY)

Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapmak her zaman hisse senedi olmak zorunda değildir. Aslında, daha gelişmekte olan piyasalar gerçekten ortaya çıktıkça ve ekonomileri daha modern hale geldikçe, bu ülkeler tarafından ihraç edilen borçlar daha az riskli hale geliyor.

Gelişmekte olan piyasalar ilk kez ortaya çıktığında, yatırım riski, borçlanma maliyetlerini artıran düşük borç notlarına yansıdı. bu ülkeler. Tahvil yatırımlarının ayırt edici özelliklerinden biri, risklerin azalmasıyla birlikte, tahvillerin değerinin artmasıdır. Gelişmekte olan piyasalar daha iyi kredi notları ve daha uzun takip kayıtları elde ettikleri için, yatırımcılar iyi haberlerin daha yüksek tahvil fiyatlarına yansımasını bekleyebilirler.

PCY, hem büyük hem de yüksek oranlı ülkelerden borç teklif etmede iyi bir iş çıkarır ve düşük oranlı Uruguay, Venezuela ve Vietnam gibi daha spekülatif ülkeler. Bu kesinlikle risk profilini artırır, ancak aynı zamanda kâr potansiyelini arttırır. Sonuç olarak, PCY, yatırımcıların gelişmekte olan piyasa tahvillerinde pozitif eğilimler oynaması için mükemmel bir yoldur. Gider oranı% 0,50'dir.

5. iShares S & P Latin Amerika 40 Endeks (NYSE: ILF)

Latin Amerika'ya yatırım yapmak her zaman Brezilya ile ilgili olmak zorunda değildir. Sadece Brezilya'ya odaklanmaksızın bölgeye maruz kalmak isteyen yatırımcılar için, ILF ilginç bir seçeneği temsil ediyor. Evet, ILF ağırlığının% 60'ını Brezilya'ya ayırıyor, ancak Meksika ve Şili de yatırım tezi konusunda önemli bir yere sahip.

ETF'nin isminde "40" rakamı görünse de, ILF'nin bazen 40'ın altında stok tuttuğunu unutmayın.. Ancak sektör seviyesinde, ILF, materyallerin, finansalların, tüketici zımbalarının, telekomünikasyon ve enerji sorunlarının çift haneli ağırlıkları ile oldukça farklıdır. ILF yönetimindeki varlıkların yaklaşık 2.4 milyar dolar ve gider oranı ise% 0,5'dir.

4. iShares MSCI Brezilya Endeksi (NYSE: EWZ)

Brezilya ekonomisi, dünyanın en büyük onuncu ekonomisi haline gelmek için küresel emtiaların patlamasıyla yükseldi. Bu, EWZ'nin en popüler gelişmekte olan piyasalardan biri olan ETF'lerden biri olmasına yardımcı oldu. EWZ, 2000 yılında piyasaya çıkarak en eski pazarlardan biri olan ETF'leri gerçekleştirdi, ancak aynı zamanda yatırımcıların yükselen piyasalar yatırım teması konusunda da zorunlulukları var.

Petrol-devi Petrobras gibi tanınmış Brezilyalı şirketler (NYSE): PBR) ve madenci Vale (NYSE: VALE), EWZ'nin en büyük holdingleri arasında yer alıyor, bu yüzden sektöre geldiğinde EWZ çok farklı değil. Üç sektör, enerji, malzeme ve finans, ETF'nin ağırlığının yaklaşık% 75'ini oluşturmaktadır. Yine de, Brezilya'da yer almak istiyorsanız, EWZ, maruz kalmanın en iyi yollarından biridir. EWZ'nin varlıkları 9.4 milyar dolar, giderler ise% 0,65'dir.

3. iShares FTSE / Xinhua Çin 25 Endeksi (NYSE: FXI)

Çin gelişmekte olan piyasalar yatırım tezinin tartışmasız kralı ve ABD yatırımcıları Çin'e özgü birçok ETF'ye erişim sağlarken, FXI hala hacim açısından kraldır. (günde 26 milyondan fazla hisse) ve varlık (yönetimde yaklaşık 8 milyar dolar).

Çin'i gelişmekte olan bir pazar olarak görmeye devam etmek, nüfusun dünyanın en büyük ülkesi ve dünyanın üçüncü büyük ülkesi olması nedeniyle biraz tuhaf görünebilir. ekonomi. Bu istatistiklere rağmen, Çin hala gelişmekte olan bir pazar olarak görülüyor. Ve FXI gelişmekte olan piyasalar güvenliği gibi ticaret yapıyor. ETF, Çin'le bağları olan çoğu menkul kıymetler gibi uçucu olduğu için biliniyor.

FXI, Çin finansallarına ağır bir şekilde maruz kalıyor (ETF'nin ağırlığının% 47'sini oluşturuyor) bu yüzden piyasadaki en çeşitli ETF değil. FXI, yatırımcıların en büyük, en büyük 25 Çinli hisse senedine maruz kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır, bu nedenle yatırımcılar, Çin'in orta veya küçük çaplı tekliflerine maruz kalmak istiyorlarsa, FXI'nin gitmenin bir yolu olmadığını anlamaları gerekir. Öte yandan, bu en yaygın olarak Çin'e özgü ETF'dir. FXI% 0.73 gider oranına sahiptir.

2. Öncü Gelişmekte Olan Piyasalar Stok Vasıtası ETF (NYSE: VWO)

&

1. iShares MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi (NYSE: EEM)

Bu iki ETF'yi bir araya getiriyoruz çünkü aynı endeksi takip ediyorlar, ETF dünyasında nadir bir olay. Hem VWO hem de EEM grafiği, Brezilya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Tayvan'daki stokları ve diğer gelişmekte olan piyasaları izleyen MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ni oluşturdu. İki ETF de aynı özkaynakların çoğunu elinde tutuyor ve her ikisi de gelişmekte olan piyasalara maruz kalmaya çalışan muhafazakâr bir yatırımcı için iyi çalışıyor.

Bu iki ETF arasında bazı ince farklar var. EEM'in en büyük 10 kuruluşu, toplam holdinglerin% 19'unu oluştururken, VWO'nun en büyük 10 şirketi toplamının% 14'ünü oluşturmaktadır. EEM'in VWO'dan daha fazla varlıkları vardır, bunun nedeni muhtemelen EEM'in daha yaşlı olmasıdır.

İkisi arasında çok ince bir fark yoktur. Gider. EEM% 0.72 gider oranı, VWO ise% 0.27'dir.