Pazar Maruziyeti Tanım ve Örnek |

Nedir:

Pazar riski, bir portföyün belirli bir hisse senedi veya piyasa sektörüne yatırım yapma derecesidir. Nasıl çalışır? (Örnek):

Bir yatırım portföyü, hesap sahibinin finansal hedefleri ile tutarlı çeşitli varlık türlerinden (örneğin hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller, emtialar, vb.) Oluşur.

Pazar riski, menkul kıymetlerin eşsiz bileşimine atfedilebilen portföy riskinin bir parçasıdır. Örneğin, bir ilaç stoğunun hisselerinin bulunduğu bir portföy yalnızca şirketin hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalara maruz kalmamakta, aynı zamanda ilaç endüstrisinin genel başarı düzeyine maruz kalmaktadır. Pazar maruziyeti bir yüzde olarak ifade edilmektedir. Bir portföy% 40 emlak varlığından oluşursa, bu portföyün% 40 emlak piyasası riskine sahip olduğu söylenir.

Neden Önemlidir:

Bir portföyün büyük bir yüzdesi belirli bir varlık sınıfına adanmışsa Portföyün değeri, bu varlık sınıfındaki kazanç ve kayıplardan doğru olarak etkilenecektir. Bu nedenle, yatırımcılar, almak istedikleri piyasa riskine karar verirken dikkatli olmalıdırlar. Birçok uzman yatırımcıları geniş bir varlık sınıfı yelpazesinde çeşitlendirmeye teşvik eder, böylece portföyleri belirli bir sektöre aşırı derecede maruz kalmaz.