Olumsuz Risk Tanımlaması & Örnek |

Nedir:

Olumsuz risk , bir varlığın fiyatının düşme olasılığıdır. Bu düşüşün olası kaybının da ölçüsüdür.

Nasıl çalışır (Örnek):

Bir yatırımcının XYZ şirketinin 1.000 hissesine sahip olduğunu ve bu hisse senedine 100.000 dolar ödeyeceğini varsayalım. Hisse senedi fiyatı teorik olarak doğru ekonomik koşullar altında sıfıra düşebileceğinden, yatırımın aşağı yönlü riski% 100 veya 100.000 $ 'dır.

Riskten korunma, bir yatırımın aşağı yönlü riskini sınırlamak için bir girişimdir. Örneğimizde, yatırımcı hisselere bir hisse senedi opsiyonu satın alabilir, yani karşı tarafın XYZ hisselerini belirli bir fiyattan satın almak için zorlama hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Bu şekilde, yatırımcı hisselere ilişkin asgari tutarı elde edebilmekte ve böylece riskini azaltmaktadır.

[InvestingAnswers Özelliği: Zararları Limitlere Nasıl Ayırır Kullanılır]

Neden Önemlidir?

Değerlendirmek aşağı yönlü risk, yatırımcıların sadece performans istatistiklerine odaklanmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, en kötüsünü planlamalarına ve daha az duygu ya da korkuyla zor pazarlarda gezinmelerine yardımcı olur. Bazı finansal araştırmalar, stokun aşağı yönlü riskinin arttığını, daha fazla geri dönmesi beklendiğini göstermektedir.

Bazı çalışmalar, geçmiş dönem getirileri yüksek olan hisse senetlerinin geçmiş dönem getirileri olan hisse senetlerinden daha düşük risklere sahip olduğunu da ortaya koymuştur. Pazarın düştüğü zaman tank olma olasılığı daha yüksektir.