Yatırım Danışmanlığı İş Planı Örneği - Yönetici Özeti |

Yönetici Özeti

Firmamızın damgasını taşıyan yatırım ürünü, Vista Toplam Pazar Eşitliği stratejisi ve başlangıçta ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) tarafından kaydedilen bir yatırım fonu aracılığıyla sunulacaktır. Teknolojik gelişmeler ayrıca büyük hesaplar için ayrı ayrı yönetilen portföyler gibi diğer ekonomik olarak uygun dağıtım kanallarına da izin vermektedir. Özel yatırım ürün tekliflerimizin detayları, bu planın bir başka bölümünde açıklanmıştır. Bununla birlikte, birincil ürün teklifimizin ardındaki felsefeyi destekleyen Portföy Yönetimi 'nda yayınlanacak bir araştırma parçası tarafından son derece teşvik edildiğini öne sürmeye değer. Kurumsal bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Ennis Knupp, "Çoklu Uzmanlık Stratejisinin Başarısızlığı: Tüm Stok Portföyleri Örneği" başlıklı bir çalışma yayınladı. Temel ilkelerden biri, hisse senedi portföy yönetiminde uzmanlaşmanın çok ileri gitmesi; Bu nedenle, en uygun alt portföyler ortaya çıkmıştır.

VISTA YATIRIMCILARI, yatırım yönetimi araştırmasında profesyonel kariyeri sırasında kuruculardan biri olan Michael Douglas tarafından gerçekleştirilen endüstri araştırmasından yararlanmak için tasarlanmış bir ortaklık olarak yapılandırılacaktır. Sadece geçen yıl, Bay Douglas, 30'un üzerinde firmanın yatırım ofislerinde araştırma ziyaretleri gerçekleştirdi. Buna ek olarak, dünyanın her yerinden önemli yatırım profesyonelleri ile yüzlerce toplantıyı şahsen ya da telefon konferansı yoluyla gerçekleştirdi. Bay Douglas'ın ekibi, bu iş planını, politik, sosyal, teknolojik ve diğer etkilere cevap olarak endüstrinin evrimleşmesi gibi başarılı bir yatırım yönetimi organizasyonunun neye benzemesi gerektiğine dair bir "sıfırdan başlayarak" ana hatlarını sunar.

VISTA YATIRIMCILAR yüksek net değer veya “melek” yatırımcıların VISTA YATIRIMCILAR'ın işletme sermayesine katkıları karşılığında ve burada açıklanan yatırım ürünlerini oluşturmak için tohum varlıklarının sağlanmasında azınlık sahiplik pozisyonlarını üstlenme fırsatına sahip olmaları. Bu belge tek başına herhangi bir türden bir teklif teşkil etmemektedir, ne de herhangi bir garanti vermemektedir, finansal veya başka türlü. VISTA YATIRIMCILARININ iş planı ile ilgili riskler bu belgede detayları verilenlerle sınırlı değildir.

Gerçek grafiklere mi ihtiyacınız var?

LivePlan'ı kendi iş planınız için grafikler oluşturmanın en kolay yolu olarak kullanmanızı öneririz.

kendi iş planınız

1.1 Hedefler

VISTA YATIRIMCILARININ amacı, Üçüncü Nesil için tasarlanmış bir yatırım yönetim organizasyonu kurarak sahipler, çalışanlar ve yatırımcılar için değer yaratmaktır. Üçüncü Nesil, Merrill Lynch & Co., Inc. ve Barra Strategic Consulting Group tarafından, yatırım endüstrisinde başarı için özel bir dizi yetenek gerektiren bir aşama olarak son teknoloji bir araştırma çabası olarak tanımlanmaktadır. Ekibimiz bu çalışmayı, diğer pek çok çalışmayı ve belki de en önemlisi, sektördeki kendi tecrübemizi, VISTA YATIRIMCILARININ başarısı için bir plan tanımlamayı amaçlamıştır.

1.2 Misyon

Satın alma ve satma kararları hızla uygulanmaktadır. ve tüm portföylerde verimli bir şekilde. Uygulanabilir olduğunda, bir hesabın karşılaşabileceği herhangi bir sistematik avantaj veya dezavantajı önlemek için bir işlem rotasyonu kullanılır. Hemen hemen hiçbir koşulda disiplinden sapmayacağız.

1.3 Başarının Anahtarı

Muhtemelen yatırım yönetimi işinde başarıyı tanımlayan en önemli faktör, performanstır. Bu nedenle, öncelikli hedeflerimizden biri, yatırım fonu endüstrisindeki akreditasyon işaretleri için hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın olarak bilinen bir organizasyon olan Morningstar'ın bir derecelendirmenin elde edilmesidir. Morningstar tarafından derecelendirilmek üzere, fonlar asgari üç yıllık bir performans geçmişine sahip olmalıdır.