Charles Schwab IMPACT Konferansına Katıldı
Vanguard PAS vs. Schwab Intelligent Portfolios
Charles Schwab bugün, ülkenin en büyük yıllık DEA'lar toplantısı olan IMPACT konferansını gerçekleştirdi. Ana paketlerden bazıları:
- DEA'lar, sektördeki rekabetin, esas olarak kendi yatırım danışmanlığı uygulamalarını açan büyük çevrimiçi aracı kuruluşlardan artacağını beklemektedir.
- Yeni nesil müşteriler, bir danışman ile varlıklarını konsolide etmek yerine çoklu danışmanlardan finansal tavsiye alacaklardır.
- Teknolojinin yatırımcıların istediği hizmet modelini büyük ölçüde değiştirdiğine, ancak teknolojinin o kadar hızlı değiştiğine inanıyorlar ki, danışmanlar uygulamalarını nasıl uyarlayacağından emin değiller.
Sadakat, yeni sektör ETF'leriyle bir fiyat savaşı başlatmış olabilir. Şirket, kısa bir süre önce komisyonculuğa dayalı komisyonlardan ücretsiz olarak yararlanabileceği 10 sektör ETF'leri piyasaya sürmüş ve toplam harcama oranı% 0.12'dir. Fidelity daha önce bu alandaki yavaş hareket eden bir hareket olarak görülüyordu, çünkü bu gerçekten de ETF'lerin giderek popülerleşen dünyasına ilk adımı atıyor. Fidelity, kendi sabit gelirli ekip tarafından yönetilecek 5 aktif olarak yönetilen tahvil ETF'sini de çıkarmayı planlıyor.
