Nasdaq Endeksi Düşündüğünüzden Daha Riskli Olabilir
В какой американский индекс инвестировать S&P 500 Nasdaq или Dow Jones
İçindekiler:
- Nasdaq 100 endeksi nedir?
- Nasdaq S & P 500 endeksi ile nasıl kıyaslanıyor?
- Potansiyel eylem planları
- Sıradaki ne?
- bulmak ETF yatırım için en iyi komisyoncu
- öğrenmek ETF'ler ve yatırım fonları arasındaki fark
- korumak ETF'lerin bir pazarda satılması
12 Mart'taki yüksek seviyesinden bu yana Nasdaq endeksinde% 6 düşüş var mı? Sadece beş stokta bunun büyük bir kısmını suçlayın. Evet, sadece beş şirket Amerika'nın ana hisse senedi endekslerinden birinin% 40'ından fazlasını oluşturuyor.
Bu sene pazarların sallantıda kaldığı bir sır değil ve en büyük isimlerden bazıları, 2018'in en yüksek seviyesinden en zoru aldı. Facebook (% 13) olan Alfabe (% 13), Facebook% 15 oranında düştü. Amazon% 4'ten daha az düşerken, Apple% 4 düştü.
Bu hareket, Nasdaq endeksinin en büyük risklerinden birini - birkaç hisse üzerindeki büyük bağımlılığını - ortaya koyuyor. Endeksle eşleşen veya izleyen bir fon alıyorsanız, Nasdaq'ın bu avuç doluluk miktarına ne kadar bağlı olduğunu bilmeniz gerekir.
Nasdaq 100 endeksi nedir?
Nasdaq Borsası'nda 3.300'den fazla şirket listeleniyor, ancak en büyük 100 ve en başarılı şirket Nasdaq 100 endeksini oluşturuyor. Yatırımcılar “Nasdaq” dediğinde, genellikle “teknoloji şirketleri” anlamına gelir. Endeks, yukarıdaki dört şirket ve Microsoft, Intel ve Cisco gibi diğer üst düzey oyuncular gibi ağır ağırlıkları içerir.
Bir Nasdaq endeks fonundaki yatırımcılar, endeksin ne kadar ağır olduğunu anlamalıdır.
Yatırımcılar, diğer endeks fonlarını satın aldıkları aynı sebeplerden biri için bir Nasdaq 100 endeks fonu satın alırlar: anlık çeşitlendirme. Bir fon, birçok sektörde geniş bir şirket yelpazesine sahip olmakla riskinizi hemen azaltır. Nasdaq'ın büyük ölçüde teknoloji şirketleri olduğu gerçeği, bu durumun bozulmamış görünmesini sağlayabilir. Bununla birlikte, teknoloji, yarı iletkenler, yazılım, sosyal medya, e-ticaret, kablo ve exbiotech dahil olmak üzere bir çok lezzetle geliyor - bu yüzden etiketin gösterdiğinden daha çeşitlidir.
Ancak, tüm endeks fonları derhal çeşitlendirmeyi garanti etmez ve Nasdaq endeks fonundaki yatırımcılar endeksin ne kadar ağır olduğunu anlamalıdır.
Nasdaq 100 şirketleri, piyasa kapitalizasyonlarına göre daha ağır şirketler, daha ağır şirketler. (Piyasa kapitalizasyonu bir boyut ölçüsüdür; bir şirketin hisse senetlerinin bedelini hisse fiyatıyla çarpın). Şirket ne kadar büyükse, endeks yüzdesi o kadar yüksektir. Aşağıdaki tablo, en yüksek ağırlıklı şirketleri göstermektedir - sadece büyük harf değil, mega büyük harflerdir.
| Nasdaq 100 | Ağırlık |
|---|---|
| elma | 11.375% |
| Amazon | 9.519% |
| Microsoft, | 8.989% |
| 5.454% | |
| Alfabe sınıfı c | 4.988% |
| Alfabe A Sınıfı | 4.256% |
| Intel | 3.013% |
| Cisco Sistemleri | 2.778% |
| comcast | 2.086% |
| Nvidia | 1.872% |
| En iyi 5 | 40.325% |
| En iyi 10 | 54.33% |
Dikkat edilmesi gereken kritik nokta, endeksin en iyi şirketlerde nasıl yoğunlaştığıdır. İlk beş, endeksin% 40'ından fazlasına ve en iyi% 10'dan% 10'una sahip. Yani bu stoklar öksürürse, bütün endeks soğuk olur. Örneğin, ilk 10'un% 1 oranında aşağıya taşınması durumunda, endeksin diğer 90 hisse senetleri dizinin genel performansını düz tutmak için yalnızca% 1'den daha fazla hareket etmek zorunda kalacaktır.
Ama büyük bir indeks aşağıya indiğinde ne olur? Aşağı doğru bir hareket, yatırımcı duyarlılığında büyük bir değişikliğe neden olur. Yatırımcılar, diğer büyük şirketlerin ne yaptıklarıyla büyük ölçüde ilgisiz olsalar bile, diğer 90 şirketi satın almaktan korkuyorlar. Bu nedenle endeksin en büyük stoklarına olan bağımlılığı, Nasdaq'a ekstra bir risk ölçümü sağlayarak, 2018'in başlarındaki gibi piyasadaki düşüşe neden oluyor.
" Daha fazla oku: Bir pazar kazası hakkında bilmeniz gereken her şey
Nasdaq S & P 500 endeksi ile nasıl kıyaslanıyor?
Nasdaq dizini, Standard & Poor's 500 adlı başka bir sınıf endeksine benzer, ancak ikincisi daha çeşitlidir. S & P, Amerika’nın en büyük 500 halka açık şirketinden oluşuyor, ancak en büyük isimlerdeki yoğunluğu çok daha düşük.
| S & P 500 | Ağırlık |
|---|---|
| elma | 3.908% |
| Microsoft, | 3.095% |
| Amazon | 2.696% |
| 1.868% | |
| JPMorgan Chase | 1.704% |
| Berkshire Hathaway | 1.704% |
| Johnson ve Johnson | 1.523% |
| Alfabe sınıfı c | 1.479% |
| Alfabe A Sınıfı | 1.461% |
| ExxonMobil | 1.343% |
| En iyi 5 | 13.271% |
| En iyi 10 | 20.781% |
S & P'de, en iyi beş isim, endeksin yüzde 13'ünden fazlasını oluşturuyor, Nasdaq'taki oranın% 40'ından fazla. İlk 10, Nasdaq’ın% 54’üne karşılık% 21’den daha düşük bir paya sahip. Yani S & P üst sıralarda yoğunlaşırken, Nasdaq'tan çok daha az.
En iyi Nasdaq hisselerinin beşi de S & P fonunda üst düzey holdingler
Dikkat edilmesi gereken bir başka risk de, küçük olsa da: En iyi Nasdaq stoklarının beşi de S & P fonunda üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla, bir S & P fonuna sahipseniz, portföyünüze bir Nasdaq fonu eklenmesi, muhtemelen beklediğiniz gibi çeşitlendirmeniz için fazla bir şey yapmaz. Ancak, S & P'nin sağladığı teknolojiden daha büyük bir yardım almak istiyorsanız, bir Nasdaq fonu iyi bir ek olabilir.
Potansiyel eylem planları
Yatırımlarda grev denen şey yoktur. Mizacınıza ve yatırım tarzınıza uyan bir yatırım seçersiniz. İşte bazı potansiyel eylem planları:
Eğer tasarlanan Nasdaq sizi endişelendiriyorsa: Farklı bir Nasdaq fonu satın alın. Geleneksel Nasdaq endeksi pazar ağırlıklıyken, bazı Nasdaq odaklı dizinler, eşit ağırlıklı pozisyonlar kullanarak konsantrasyon sorununu önlemektedir. Eşit ağırlıklı bir endekste, Nasdaq 100 şirketlerinin her biri endeksin% 1'ini oluşturur, dolayısıyla fon herhangi bir tek hisse senedine aşırı maruz kalmaz. Dezavantajı, geçtiğimiz birkaç on yılda teknoloji dünyasına hakim olan şirketlerin çoğuna sahip olmamanızdır.
Çok fazla Nasdaq riskine sahip olmanız sizi endişelendiriyor: Bir S & P 500 endeks fonu ekleyin. Bu çözüm basittir - Nasdaq'ın genel portföyünüzdeki ağırlığını azaltın. Paranızın bir kısmını bir S & P fonuna veya üstteki Nasdaq hisselerinde daha küçük ya da hiç pozisyona sahip olmayan diğer çeşitlendirilmiş fonlara yatırın.
Teknolojiye devam etmek istiyorsanız: Nasdaq'a yatırım yapın ve daha fazlasını satın alın. Alfabe, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft'un kaçak başarıları göz önüne alındığında, nihayetinde bu pazar-atılım şirketleri ile birlikte artan binicilik ödülünün tadını çıkarmak için Nasdaq'a yatırım yapma riskinin artması ile yaşamak daha iyi olabilir. Dizindeki bazı küçük şirketlere daha fazla maruz kalmak istiyorsanız, daha sonra eşit ağırlıklı bir fon ekleyebilirsiniz.
Nasdaq'a veya başka bir dizine katılmaya hazırsanız, endekse dayalı bir borsada işlem gören fon (ETF) satın almak daha kolay olamazdı.
