Varlık Yönetimi Tanımı ve Örnek |

Nedir:

Zenginlik Yönetimi , yüksek net değere sahip bireyler için bir yatırım danışmanlığı hizmetidir.

Nasıl Çalışmalar (Örnek):

Varlık yönetimi, bireysel bireysel bankacılık hizmetleri, emlak planlaması, hukuki ve vergi danışmanlığı ve yatırım yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere finansal planlama ve uzman finansal hizmetleri birleştirir.

Varlık yönetiminin amacı uzun vadeli refahı sürdürmek ve büyütmektir. Servet yönetimi hizmetlerine hak kazanmak için gereken net değer kurumlar arasında farklılık gösterir, ancak net değer eşiği genellikle yaklaşık 20 milyon $ 'dan başlar. Ayrıca, kuruma bağlı olarak, mevcut hizmet yelpazesi, müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için son derece özelleştirilebilir.

Neden Önemlidir:

Zenginlik Yönetimi müşterilere finansal kurumlar ve finansal hizmet şirketleri. Geleneksel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetlerini birleştiren birçok banka, servet yönetimi müşterilerine özel olarak hizmet vermek için özel satış ve servis ekiplerine sahiptir.