Kredi Kartı Peyzaj Çalışması 2011-2014

En son çalışmamıza bakın: Investmentmatome'in Tüketici Kredi Kartı Raporu.

Bunu itiraf ediyoruz: Kredi kartları hakkında bilgi almak en sevdiğimiz şey. Bu kez, 2011 ve 2014 yılları arasında tüketici ve sektör kredi kartı trendlerini analiz etmek için 1.200'den fazla karttan oluşan özel veri tabanımızdan bilgi kullandık.

İşte bizim önemli bulgularımız:

• Tüketiciler daha yüksek ödüller sunan kredi kartları için daha fazla ücret ödemek için istekli görünmektedir. . Bu, bankalardan ortalama kart tekliflerinin 2011 ve 2014 yılları arasında uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlarla karşılaştırılmasına dayanmaktadır.
• Tüketiciler, uzun tanıtım dönemleri% 0 dönemi sunan kredi kartlarını seçmek ve nitelendirmek için görünmektedir. . Bu, bankalardan ortalama kart tekliflerinin 2011 ve 2014 yılları arasında uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlarla karşılaştırılmasına dayanmaktadır.
• Tüketiciler, APR'deki tasarruflar üzerinden ücret tasarrufu kaydetmeye öncelik veriyorlar . Bu, bankalardan ortalama kart tekliflerinin 2011 ve 2014 yılları arasında uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlarla karşılaştırılmasına dayanmaktadır.

Bu çalışma için, 1.200'ün üzerinde kredi kartından oluşan dahili veri tabanımızdan verileri bir araya getirdik ve birçok farklı kart özelliği üzerindeki eğilimleri analiz ettik. Bunu yapmak için, faizli kart özelliklerinin yıllık ortalamalarını aldık ve hareketlerini 4 yıllık bir süre boyunca takip ettik.

Ancak, kredi kartı veren kuruluşların piyasaya sürdüğü ürünlerin özelliklerinin basit ortalamasından daha fazlasını yaptık. Ayrıca, tüketicilerin uyguladıkları ve kabul ettikleri ürünlerin özelliklerinin ağırlıklı ortalamasını hesapladık ve izledik. Çok sayıda tüketici belirli bir kartı seçiyorsa, etkisi daha az sıklıkta uygulanan tüketicilere göre ağırlıklı ortalama üzerinde daha büyüktü.

Bu yaklaşım, tüketici kredi kartı tercihleri ​​ve endüstri eğilimleri hakkında hipotezler oluşturmamızı sağladı. Sayıları nasıl çektiğimize dair daha fazla bilgi için aşağıdaki Metodoloji bölümüne bakın.

I. Tüketiciler, ortalamanın üstünde ödülleri olan kartlar için başvuruda bulundu ve kalifiye oldular

Önemli bulgular:

• Nakit geri ödeme kartları için üyelik bonus teklifleri, 2011 ve 2014 yılları arasındaki puan ve mil kartlarından yüksek olamaz.
• Tüketiciler, 2011 ve 2014 yılları arasında ortalamadan daha yüksek kayıt puanları ve devam eden ödüller ile puan ve mil kartlar için tutarlı bir şekilde uygulanmış ve kalifiye olmuşlardır.
• Tüketiciler, 2011 ve 2014 yılları arasında ortalama yıllık ücretlerden daha yüksek puanlar ve mil kartlar için tutarlı bir şekilde uygulanmış ve kalifiye olmuşlardır.

Kredi kartı ödülleri alanındaki eğilimleri anlamlı bir şekilde analiz etmek için, kartları kazandıkları ödül türü türüne göre kategorilere ayırmak önemlidir: nakit geri, puan ve mil.

Nakit iade kartları: Ödüller

Veritabanımızdaki tüm nakit para kartları arasında ortalama kayıt tutarı 2011-2014 yılları arasında 58.66 ABD Doları; Bu teklif, bu dönemde nispeten yassı kaldı. Tüketici tarafından uygulanan ve onaylanan nakit geri ödeme kartları arasındaki ortalama kayıt bonusu tutarı 133.61 $ 'dır.

Veritabanımızdaki tüm nakit para kartları arasında devam eden ödüllerin ortalama değeri 2011 ile 2014 yılları arasında% 0.9'dur. Yine, bu değer üzerinde çalıştığımız zaman diliminde çok az dalgalandı. Tüketici tarafından uygulanan ve onaylanan nakit geri ödeme kartları arasında devam eden ödüllerin ortalama değeri% 1,1 olmuştur.

Puan kartları: Ödüller

Puan kartları farklı bir hikaye anlatır. Veritabanımızdaki tüm puan kartları arasında ortalama kayıt bonusu tutarı 2011-2014 yılları arasında 245,17 ABD dolarıydı ve yıldan yıla çok az değişti. Ancak, tüketicinin uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlar arasındaki ortalama kayıt bonusu tutarı 264,88 $ idi. En büyük sıçrama, 2012-2014 yılları arasında, tüketicilerin uyguladığı ve kalifiye olduğu puan kartları arasında ortalama kayıt prim miktarında% 65'lik bir artış olduğunda geldi.

Devam eden ödüller açısından, veri tabanımızdaki tüm puan kartları arasında ortalama değer, 2011 ile 2014 arasında çok düşük volatilite ile% 1.0 olmuştur. Tüketici tarafından uygulanan ve kalifiye olan puan kartları arasında ortalama, aynı süre zarfında% 1.6 iken, çok az dalgalanma olmuştur.

Miles kartları: Ödüller

Benzer bir eğilim, mil kartlarında da meydana geldi. Veritabanımızdaki tüm mil kartlarının ortalama kayıt tutarı 2011-2014 yılları arasında 163.56 $ 'dır ve bu süre boyunca çok az dalgalanmıştır. Ancak, tüketicilerin uyguladığı ve kalifiye ettiği kartların ortalama kayıt tutarı 2011-2014 yılları arasında 298.58 $ 'dır. Tüketici, kredi kartları arasında, üyelik bonusu miktarında% 45'lik bir artış olduğu 2012 ile 2013 yılları arasında en yüksek artış olmuştur. uygulandı ve için nitelikli.

Devam eden ödüller için, veritabanımızdaki tüm mil kartlarının ortalama değeri, 2011 ve 2014 arasında, az dalgalanma ile% 1.0 olmuştur. Tüketicilerin uyguladığı ve kalifiye ettiği kartların ortalamaları, aynı zaman zarfında% 1.1 iken, çok az volatiliteye sahipti.

Yıllık ücretler: Nakit geri, puan ve mil kartları

Son olarak, farklı ödül paraları kazanan kartlardaki yıllık ücret eğilimlerine bakıyoruz. Nakit para kartlarında fazla ilgi yok. Veritabanımızdaki tüm kartların ortalaması 2011 ile 2014 yılları arasında 7,37 ABD dolarıydı. Tüketicinin uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlar arasındaki ortalama, aynı dönemde 5.90 dolardı.

Ancak, puan ve mil kartlar oldukça farklıdır.Veritabanımızdaki tüm puan kartları arasındaki ortalama yıllık ücret 2011 ve 2014 yılları arasında 13,39 ABD dolarıydı, ancak tüketicilerin uyguladığı ve hak ettiği kartların ortalaması 65.83 $ oldu. Miller kartlar için, veritabanımızdaki tüm kartların ortalama yıllık ücreti 81.63 $ idi. Tüketicilerin uyguladığı ve onayladığı mil kartlarının ortalaması 90.73 ABD dolarıydı. Bu ortalamalarda çok az dalgalanma oldu.

Ödüllerin ve yıllık ücret eğilimlerinin neden yukarıda açıklanan modelleri takip ettiğini açıklamak için birkaç hipotezimiz var:

• Puan ve mil kartlarını tercih eden tüketiciler, büyük kayıt bonuslarına sahip ürünlerle ilgileniyor; Bu hipotez, 2011 ve 2014 yılları arasında ortalamadan daha yüksek kayıt puanlarına sahip kartlar için sürekli olarak uygulandıkları ve nitelendirildikleri gerçeğiyle desteklenmektedir.
• Tüketiciler kredi kartı ödüllerinin değerini anlıyor ve en iyi ödülleri almanın ortalama yıllık ücretten daha yüksek bir ücret almayı gerektirdiğini anlıyor.

Nakit geri kart kayıt bonusu

Nakit iade kartı ödülleri oranı

Puan kartı kayıt bonusu

Puan kartı ödülleri oranı

Puan kartı yıllık üyelik ücreti

Miles card kayıt bonusu

Miles card devam eden ödüller oranı

Miles card yıllık üyelik ücreti

II. Tüketici, ortalama% 0'dan daha uzun süreli kartlara uygulandı ve kalifiye oldu

Önemli bulgular:

• Tüketici, kartlar için başvuruda bulundu. uzun 2011 ve 2014 yılları arasında sektör genelinde sunulan ortalamalara göre% 0 dönem (hem alım hem de denge transferleri).
• Tüketici, kartlar için başvuruda bulundu. alt 2011 ve 2013 yılları arasında sektör genelinde sunulan ortalamalara göre bakiye transfer ücretleri.
• Tüketiciler daha yüksek 2014 yılında sektör genelinde sunulan ortalamalara göre bakiye transfer ücretleri.

Kredi kartı veren kuruluşların yeni iş çekmelerinin bir yolu, kartlarına tanıtım amaçlı% 0 APR anlaşması sunmaktır. Bu teklifler genellikle iki biçimde gelir:

• % 0 tanıtım teklifi alımları
• % 0 tanıtım teklifi denge transferleri

En değerli% 0 tanıtım APR teklifleri, en uzun süren tekliflerdir. 2011 ve 2014 yılları arasında veritabanımızda yer alan tüm kartlar arasında ortalama% 0 satın alma APR teklifi 9.3 ay sürdü. Ancak, tüketicinin uyguladığı ve kalifiye ettiği kartların ortalaması, aynı dönemde 12.7 aydı.

Aynı eğilim, denge transfer teklifleri arasında da geçerlidir. 2011 ve 2014 yılları arasında veri tabanımızdaki tüm kartlar arasında ortalama% 0'lık bakiye transfer imkanı 9.2 ay sürmüştür. Ancak, tüketicinin uyguladığı ve kalifiye ettiği kartların ortalaması, aynı dönemde 14.3 aydı.

% 0'lık teklifin uzunluğunun yanı sıra, diğer önemli bir tüketici bedeli ise denge transfer ücretleridir. Veritabanımızdaki tüm kredi kartlarının ortalama bakiye transfer ücreti 2011-2014 yılları arasında gerçekleşmiştir. Tüketici tarafından uygulanan ve onaylanan kartların ortalama bilanço transferi oranı% 2,2 olmuştur. 2014, hem bankaların teklifleri hem de tüketicilerin uygulama ve onay eğilimleri açısından denge transfer ücreti trendlerinde bir miktar dalgalanma yaşadı.

Girişte% 0 APR ve denge transferi serbest eğilimlerinin neden yukarıda açıklanan modelleri izlediğini açıklayan birkaç hipotezimiz var:

• Uzun% 0 APR süreleri olan kartları bulmak tüketiciler için önemlidir; Bu ekstrapolasyon, tüketicilerin 2011 ve 2014 yılları arasında ortalama% 0'dan daha uzun süreli kartlara tutarlı olarak uyguladıkları ve nitelendirdikleri gerçeğini desteklemektedir.
• 2011 ile 2014 yılları arasında birçok tüketici için ortalama% 0'dan daha uzun süreler sunan kartlar için yeterlilik elde edilebilirdi.

Denge transfer ücretleri kafa karıştırıcı bir kredi kartı özelliğidir; Tüketiciler, ortalamadan daha düşük bakiye transfer ücretleri ile tutarlı bir şekilde uygulanmış ve kalifiye olmasına rağmen, bu eğilim tutmayabilir.

Giriş APR kartı intro APR dönemi

Denge transfer kartı bakiyesi aktarım uzunluğu

Denge transfer kartı bakiye transfer ücreti

III. Tüketici, ortalamadan yüksek APR'lere sahip kartlar için başvuruda bulundu ve kalifiye oldu; tersi ücretler için doğrudur

Önemli bulgular:

• Tüketici, kartlar için başvuruda bulundu. daha yüksek 2011 ve 2014 yılları arasında sektör genelinde sunulan ortalamalardan daha yüksek.
• Tüketici, kartlar için başvuruda bulundu. alt 2011 ve 2014 yılları arasında sektör genelinde sunulan ortalamalardan daha yüksek ücretler.

Kredi kartı maliyetleri genellikle iki şekilde gelir: APR ve ücretler. 2011 ve 2014 yılları arasında, tüketiciler endüstri genelinde ortalamadan daha yüksek APR'lere sahip kartlar için tutarlı bir şekilde uygulanmış ve kalifiye olmuşlardır. Örneğin, 2011 ve 2014 yılları arasında veritabanımızdaki tüm kredi kartları arasında ortalama satın alma APR'si% 16,1'dir. Ancak, tüketicinin uyguladığı ve kalifiye ettiği kartların ortalaması, aynı dönemde% 17,8 idi.

Ancak, ücretlere baktığımızda tam tersi doğrudur. Örneğin yabancı işlem ücretlerini alın: 2011 ve 2014 arasında, veritabanımızdaki tüm kredi kartları arasındaki ortalama dış ticaret ücreti% 2,1'dir. Ancak, tüketicinin uyguladığı ve kalifiye olduğu kartlar arasındaki ortalama, aynı dönemde% 1.3 idi. Veriler, sektör genelinde sunulan ortalamalardan daha düşük ücretler uygulayan ve nitelendiren tüketicilerin, analiz ettiğimiz her ücret için geçerli olduğunu göstermektedir.

APR ve ücret eğilimlerinin yukarıda açıklanan paterni neden takip ettiğine dair birkaç hipotezimiz var:

• Tüketiciler, fazla ödeme yapmaktan habersiz olduklarından habersizdir, yani, daha düşük maliyetli seçeneklerin mevcut olduğunu ve bu nedenle onlar için geçerli olmadığını bilmezler.
• Tüketiciler en düşük APR'leri sunan kartlara hak kazanamazlar.
• Tüketiciler, APR'yi en aza indirgemek için ücretleri en aza indirgemeye öncelik veriyor.

APR oranları

Geç ücretler ve yıllık üyelik ücretleri

Denge transferi, nakit avans ve döviz ücretleri

Çalışma Metodolojisi:

• 2011 ve 2014 yılları arasında çeşitli kart özellikleri arasında basit bir ortalamanın yanı sıra ağırlıklı ortalamaları hesaplamak için 1.200'den fazla kredi kartı iç veritabanımızı kullandık.
• Basit ortalamayı elde etmek için, belirli bir özelliğin (örneğin yıllık ücretlerin) o yılki veri tabanındaki tüm kartların arasında yer aldığını tahmin ettik. Bu yöntemden elde edilen sonuçlar banka tekliflerini yansıtmaktadır.
• Ağırlıklı ortalamayı elde etmek için, tüketicilerin ne için başvuruda bulunmayı seçtiklerini ve daha sonra da kalifiye olduklarını dikkate aldık. Bu nedenle, tüketicilerin kalifiye oldukları daha popüler kartlar, daha az popüler olanlardan daha fazla saymaya başladı.
  • Popülerliği, uygulama sayısı ve alınan belirli bir kartın onayları ile tanımlarız.
  • Bu kart için uygulama sayısı ve onay sayısı ne kadar yüksekse, genel endeks üzerindeki etkisi o kadar büyük olur.
• Veritabanımızdaki kartların sunduğu puanları ve milleri bir dolar değerine dönüştürmek için, çeşitli programların adil bir piyasa değeri olan kaba bir sektör ortalaması kullandık. Bu şekilde, her bir mili eşitledik ve $.01 olarak gösterdik.