Warren Buffett'den Daha İyi Bir Yatırımcı Olmak İçin 19 Kelime

“Bir şirkete satın al, çünkü sen istiyorsun kendi Bu, hisse senaryonun yükselmesini istemiyorsun. ”- Warren Buffett

Buffett’in kısalığı tarafından aldanmayın. O 19 kelimeye bir sürü tavsiyede bulunur (tweet atmak isteyenler için 86 karakter).

Hisse senedi sahipliği = işletme mülkiyeti

Bu özel Buffett bon motifi 1974 Forbes dergi röportajından geliyor. O yıl önemlidir çünkü Buffett, müşterilere para yatırmaktan beş yıl ara verdikten sonra hisse senedi toplama oyununa geri döndüğünde.

Stratejisi kış uykusundan çıkmasıyla ilgili olarak sorulduğunda, Buffett, bunu basitçe anladığını ve işletmeleri gerçekten anladığını anlatan ortak şirketlere yatırım yaptığını söyledi. (Burada şirketlerin nasıl değerlendirileceğine dair daha yaygın ipuçları bulabilirsiniz.)

Radarında stokların ne olduğunu sorduğunda isimlere isim vermeyi reddetti. Ancak yatırımcılar için genel bir rehberlik sunması istendiğinde, Buffett’ın tavsiyesi (ve hala): Ayık kal. Çok süslü olma. Bildiklerinizi satın alın.

Daha da önemlisi, yeni basılmış Buffett mantramızın satırlar arası okumasının ima ettiği gibi: Ne satın aldığınıza odaklanın - semboller veya performans çizelgeleri değil, elle tutulur, gerçek hayattaki şirketler.

Başka bir deyişle, bu satın alma işleminin bir parçası olmak istediğiniz için bu "satın al" düğmesini tıklayın. İyi seç, gerisi kendini işe yarayacak.

Dayalı en iyi komisyoncu bulun

• Yatırım stiliniz
• İstediğiniz araştırma ve araçlar
• Orada en düşük maliyet seçenekleri

Warren Buffett’ın sözlerini işe koymanın 4 yolu

Tabii ki, bir şirkette hisse satın aldığımızda hisse senedi fiyatının yükselmesini istiyoruz. Borsadaki zihniyetini bırakıp iş-alıcı şapkasını giydiğinizde bu durumun katlanarak artması, (Berkshirewear'ın özel sağlayıcısı olan Berkshire Hathaway'e ait Fechheimer'de geri alındıklarında satın alabilirsiniz).

Bu Buffett alıntı (ki şimdi basılmış, zarifçe çerçeveli ve evinizde belirgin bir şekilde asılı, değil mi?) Yatırım sürecinin her adımında, araştırmadan satın almaya karar vermek için daha fazla pay alıp almayacağınıza ya da bir hisseleri satıp satmayacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir.. İşte nasıl:

Satın almadan önce, o işletmeye girmeyi düşündüğünüzü varsayın. İş fikirli bir yatırımcı olarak, şirket hakkında mümkün olan her şeyi bilmek istersiniz: nasıl çalışır, çalıştığı sektör, rakipleri, beklentileri ve halihazırda sahip olduğunuz işletmelerin portföyüne nasıl uyum sağlar. Bu işe girmek isteyip istemediğinizi görmek için şu soruları sorun:

• Bu şirketin rekabet avantajı var mı (başkalarının taklit, eşit ya da tutulmalarını zorlaştıran bir şey)?
• Bu şirket 20 yıl içinde mi olacak?
• Gelecekteki potansiyel iş ortaklarınız süper starlarınız mı? (Yönetim ekibinde kimler var, şirketin geçmişine ve görev süresine ve şirketin hisse senedi veya performansa dayalı tazminattaki başarısında ne kadar kişisel pay sahibi var?)

Dosyalarınızı saklamak için şirketinize bir aşk mektubu yazın. Satın alma işlemini yapmaktan heyecan duyuyorsunuz. Şimdi, yatırım kararınızın ardındaki tüm "whys" i kaydetme zamanı. Ne de olsa, uzun vadeli bir taahhütten bahsediyoruz.

Her ne kadar onunla ilgili bir şeyler yapmanıza gerek yokken, aşk notunuz (ya da gerçekten de gerçekten böyle bir mektup), onu şirketinizle ilgili olan her şeyi portföyünüzdeki bir yeri listelemelidir. Ayrıca ilişkinin nasıl ilerlediğini nasıl unutacağınızı da söylemeliyim. Örneğin, şirketin boru hattı ürünleri, istikrarı, sektördeki bir gelişme ya da diğer yatırımcıların bunu şu anda bir duvar bitkisi gibi ele almasıyla ilgili heyecan duyuyor musunuz?

Bu sizin “yatırım teziniz” dir ve kısa süreli gürültü ile çevrili olduğunuzda yol boyunca bir akıl sağlığı kontrolü görevi görecektir. Bu bizi…

Sen varken, bir "Sevgili John" notu hazırla. En iyi ortaklıklar bile iniş ve çıkışları var - sadece başarılı bir şirketin uzun vadeli performans rekoruna bir büyüteç alın.Şimdi stoklarınızla birlikte en kötü senaryoyu oynayalım.

Potansiyel ayrılıkçı bir durum ne olurdu? Hisselerini satmayı düşünürsün? Belki de önemli bir ürün girişimi ortaya çıkmaz, önemli bir yönetici istifa eder, güçlü bir rakip ortaya çıkar ya da yatırım teziniz belli bir makul zaman diliminde gerçekleşmez.

Bu belge, neyin üstesinden gelmeye değer olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir hesap verebilirlik arkadaşlığı görevi görüyor, yalnızca küçük bir aksilik ve ilişkinize daha fazla (bir indirimle) yatırım yapma fırsatı.

Günden güne (veya dakika bazında veya hatta aydan ayağa) fiyat hareketlerine takılmayın: Bir işletme sahibi, bir dürtü üzerinde bir şirket satın almaz ya da ilk belirtinin başında ön kapıda “satış” işareti alır. Bir yatırımcı da değil.

Keskin bir fiyat hareketi gördüğünüzde, arkasındaki işte temel bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin. Şirketi satın alma nedenlerinizi tekrar gözden geçirin (aşk mektubunuz) ve sattığınızı söylediğin nedenleri gözden geçirin (“Sevgili John” notunuz). Ve sonra sadece fiyat hareketine dayanmayan bir karar verin. Eğer her şey kontrol edilirse, Warren Buffett kuralıyla çapraz dikişli yastığınıza yaslanın ve bekleyin.

Şüpheye düştüğünde, "Oracle"

Akış başlıkları, renkli grafikler, gösterinin en üst sıralarında yer alan rantlar ve kapanış zili geri çekmelerinin, yatırımcıları hisse senedi sahiplerine daha çok hisse senedi sahiplerine göre hareket ettirmeye çalıştığı zamanlar olacaktır.

Kendini fena halde bulursanız, yatırım mantralarımızı kopardığımız 1974 tarihli Forbes röportajında ​​vizyon tahtasına bir başka Warren Buffett teklifi eklemeyi düşünün: